تتسویای هفده ساله با این وعده که به جایگاه بالایی در باند می‌رسد، رئیس یک گروه رقیب را به قتل می‌رساند. پس از تحمل هفت سال زندان، او متوجه می‌شود که خانواده مافیایی‌اش تقریباً او را فراموش کرده‌اند. دو خانواده رقیب با هم آشتی کرده‌اند و تتسویا برای حفظ صلح کنار گذاشته شده است. تتسویا که به دنبال چیزی است که به او وعده داده شده بود، مسیر ویرانگری را به تنهایی آغاز می‌کند، اما باز هم با خیانت روبه‌رو می‌شود.

ایسازو یک قمارباز دوره‌گرد و اسطوره‌ای زنده در دنیای یاکوزا است که به مهارت در شمشیرزنی، شجاعت، آداب‌دانی بی‌نقص و استعداد درخشانش در قمار شناخته می‌شود. در اواخر یک پاییز در مسافرخانه‌ای در کیسو فوکوشیما، ایسازو با پسر جوانی دوست می‌شود که مشخص می‌شود مادرش همان «یوشینو»، عشق قدیمی اوست؛ کسی که ایسازو به دلیل اختلافات طبقاتی هرگز موفق به ازدواج با او نشده بود.

شیبا، یک رونین سرگردان، با گروهی از دهقانان مواجه می‌شود که دختر کلانتر مستبد خود را ربوده‌اند، به این امید که او را مجبور به کاهش مالیات کنند. شیبا به مبارزه آن‌ها می‌پیوندد و دو تن از نگهبانان فراری کلانتر به نام‌های ساکورا و کیکیو نیز به او ملحق می‌شوند. این سه یاغی خود را در یک نبرد مرگبار می‌یابند.

میساوا ایهی در حال سفر با همسرش تائه است که از شمشیربازی برای کسب جایزه بیزار است. تائه دختر مشاور ارشد خاندان است که برای فرار از معشوقه ارباب شدن، با ایهی که رتبه پایینی دارد ازدواج کرده است. در این میان، اوبا گونجورو وارد ماجرا می‌شود؛ یک رونین مرموز که برای پول دست به هر کاری می‌زند. این موضوع به یک نقطه اوج هیجان‌انگیز ختم می‌شود، چرا که نیروهای عشق و نفرت با هم تلاقی می‌کنند و این زوج تلاش می‌کنند تا از مرز عبور کنند.